Инструкции по работе с системой

Краткий обзор последних контрактов и ключевых показателей компании.

1. Используйте таблицу на главной странице, чтобы просмотреть последние заключённые контракты компании.
2. Верхний блок статистики отображает количество контрактов по статусам и общую сумму просрочки.
3. Кнопка «Создать контракт» открывает форму оформления нового договора рассрочки.

Визуализация динамики платежей и статусов контрактов.

1. Выберите интересующий период и при необходимости примените фильтры в верхней части страницы — графики обновятся автоматически.

Основной список активных контрактов с возможностью фильтрации.

1. Используйте фильтры по статусам и датам в верхней панели для точного отбора данных.
2. При нажатии на контракт открывается список всех договоров данного клиента.

Форма оформления нового договора рассрочки.

1. Заполните основные параметры договора в левой части формы.
2. Выберите существующего клиента или нажмите «Добавить нового клиента» и укажите его данные.
3. Проверьте итоговые параметры и нажмите «Сохранить», чтобы создать новый контракт.

Предварительный просмотр параметров договора перед его созданием.

1. Используйте предпросмотр для проверки корректности данных перед окончательным созданием контракта.

Обновление данных существующего договора.

1. После сохранения изменений система автоматически пересчитает значения.
2. Измените необходимые поля — некорректные значения будут подсвечены.
3. Нажмите «Сохранить», чтобы обновить контракт и график платежей.

Полная информация по договору, графику платежей и статусам.

1. Просмотрите верхний блок для оценки ключевых параметров контракта.
2. Во вкладке «Платежи» отслеживайте статусы и суммы всех оплат.

История всех действий и изменений по контракту.

1. После выполнения любого действия автоматически создаётся запись в журнале, фиксирующая текущее состояние контракта после изменения.

Список полностью исполненных договоров.

1. Используйте фильтры по периоду завершения для уточнения выборки.
2. При необходимости можно восстановить контракт в активные, уменьшив сумму выплат через форму редактирования.

Контракты, по которым имеется текущая просрочка платежей.

1. На странице отображаются все контракты с наличием суммы просрочки.
2. Отсортируйте список по величине задолженности, чтобы определить наиболее критичных клиентов.
3. Используйте фильтр «Дней просрочки» для анализа конкретных интервалов.

Архив договоров, удалённых пользователями.

1. Откройте карточку удалённого контракта, чтобы просмотреть его детали.
2. При необходимости восстановите договор, используя соответствующую кнопку.

Просмотр деталей удалённого договора перед восстановлением.

1. Определите, требуется ли восстановление контракта или его следует оставить в архиве.
2. Нажмите кнопку восстановления, чтобы вернуть договор в список активных.

Форма подтверждения перед возвратом контракта из архива.

1. Убедитесь, что выбран корректный договор для восстановления.
2. Подтвердите действие, чтобы вернуть контракт в активный список.
3. При необходимости сразу перейдите к его редактированию после восстановления.
4. При восстановлении контракта необходимо выбрать кошелёк.
5. После восстановления автоматически списывается себестоимость с указанного кошелька, а выплаченные суммы возвращаются обратно, если по контракту были оплаты.

Безопасное удаление контракта с возможностью последующего восстановления.

1. Проверьте все данные контракта, отображаемые в форме подтверждения.
2. Подтвердите удаление — договор будет перемещён в архив удалённых.
3. При удалении необходимо указать кошелёк, с которого будет произведено списание.
4. После удаления себестоимость возвращается на указанный кошелёк, а выплаченные суммы списываются.

Форма фиксации факта оплаты по договору.

1. В блоке «Финансовая операция» выберите кошелёк. При необходимости укажите статью, вид деятельности и комментарий.
2. Если поля статьи и вида деятельности оставить пустыми, программа заполнит их автоматически (кроме комментария).
3. Если дата платежа не указана, автоматически будет установлена текущая дата.
4. При вводе суммы, превышающей задолженность, система не позволит сохранить данные.
5. Дата нового платежа должна быть позже последнего зарегистрированного платежа.
6. Сохраните изменения, чтобы обновить график и пересчитать задолженность.

Список всех договоров выбранного клиента.

1. На странице отображаются все активные контракты конкретного клиента.
2. При клике на договор откроется его детальная карточка.

История успешно закрытых договоров конкретного клиента.

1. Страница отображает все завершённые контракты выбранного клиента.

Все кошельки компании с возможностью фильтрации по статусам.

1. Используйте вкладки над таблицей, чтобы переключаться между всеми, активными и удалёнными кошельками.
2. Клик по строке открывает карточку выбранного кошелька с его операциями.

Список действующих кошельков компании.

1. Страница отображает все активные кошельки компании.

Список удалённых кошельков и их возможное восстановление.

1. На странице отображаются все кошельки, помещённые в архив.

Форма добавления нового счёта или редактирования существующего.

1. Введите название кошелька и сумму начального капитала.
2. Нажмите «Сохранить», чтобы добавить кошелёк в список активных.

Баланс, лимиты и история операций выбранного кошелька.

1. Просмотрите верхний блок карточки, чтобы оценить баланс и установленные лимиты.
2. Используйте кнопки действий для создания транзакции или редактирования параметров кошелька.
3. Фильтруйте операции по типу и периоду для анализа движения средств.
4. При удалении кошелька его имя изменяется на <Название_кошелька>_1 — это предотвращает дублирование названий среди активных.

Управление справочником статей для финансовых операций.

1. Откройте раздел «Статьи», чтобы просмотреть текущий справочник с описаниями.
2. При клике на статью становится доступно её редактирование или удаление.

Добавление новой статьи доходов или расходов.

1. Введите название статьи в соответствующее поле.
2. Сохраните изменения, чтобы сделать статью доступной при создании операций.

Справочник направлений деятельности компании.

1. Откройте раздел «Виды деятельности», чтобы просмотреть текущий список направлений и их описания.
2. При клике на вид деятельности становится доступно его редактирование или удаление.

Добавление нового направления работы компании.

1. Введите название нового вида деятельности.
2. Нажмите «Сохранить», чтобы добавить его в список доступных при создании операций.